# 9.2. Boas Práticas (Financeiro e Controladoria)

- ****Automação analítica (BI/Power BI)****: Dashboards de caixa diário, aging de CP/CR, margem e rentabilidade por contrato, inadimplência e KPIs operacionais;
- ****Conciliação bancária integrada ao ERP****: Importação automática de extratos, regras de baixa, alertas de divergências e trilhas de auditoria;
- ****Cadastro inteligente de CP/CR****: Formulários padronizados com validações (CNPJ, vencimento, centro de custo, retenções) e alçadas automáticas;
- ****Gestão digital de reembolsos/adiantamentos (RDV)****: Submissão via Forms, aprovação eletrônica por gestor, integração com folha e contabilidade;
- ****OCR de documentos fiscais****: Leitura automática de NFs/boletos para pré-cadastro no ERP e redução de erros de digitação;
- ****RPA (Robotic Process Automation)****: Robôs para tarefas repetitivas: cadastros, baixas simples, envio de cobranças e conciliações de baixo risco;
- ****Calendário fiscal automatizado****: Agenda central com prazos legais, alertas e checagens de cumprimento (retenções e tributos);
- ****Integração ERP ↔ BI ↔ ClickUp****: Fonte única de dados e rastreabilidade ponta a ponta (do registro à execução e indicadores);
- ****Relatórios gerenciais automáticos****: Geração de DRE, DFC e relatórios de performance a partir do ERP, com distribuição programada;
- ****Orçamento e rolling forecast****: Revisões periódicas com premissas parametrizadas, comparação orçado x realizado e alertas de desvio;
- ****Gestão digital de contratos****: Apropriação automática de mão de obra/custos indiretos por contrato, controle de multas e reajustes;
- ****Frota e almoxarifado integrados****: Lançamentos padronizados de veículos (custos, documentos, combustível) e entradas/saídas de estoque com centro de custo;
- ****Portal do fornecedor/cliente (quando aplicável)****: Consulta de status de títulos, 2ª via de boletos e canais de contato padronizados;
- ****Checklists de fechamento****: Roteiros digitais por etapa (CP, CR, conciliações, tributos), com evidências anexas e responsáveis definidos;
- ****Monitoramento de SLAs por atividade****: Métricas e alertas automáticos alinhados ao catálogo de serviços (Cap. 6.5).

<span style="white-space: pre-wrap;">Observação: As iniciativas serão priorizadas conforme impacto em produtividade, risco mitigado e esforço de implementação, com entregas incrementais e comunicação nos rituais de gestão </span>****(Cap. 8).****